1. Монолог бывшего эльфа
2. Тевильдо
3. Волонтёрская
4. Гостевая
5. Котячья первая
6. Котячья вторая
7. Фронтовая молитва
8. Послеокопный романс
9. Предутренняя боевая
10. Достойный враг
11. Господин капитан! Вы закончили службу
12. Порт-Артурский бал
13. Remake или Баллада о крыше
14. Зелёненький дракончик
15. Толстый дракон
16. Песня о дракончике с Кринна
17. Очень грустная песня Алана-э-Дейла
18. Легенда о бавлонах
19. Песня о древних временах
20. Поле боя
21. Песня о судьбе
22. Песня о горном цветке
23. Песня о Брэлоне
24. Как только пляску начинает
25. Рождение Ниланда
26. Песня степняков
27. Травы Огленда
28. Песня о Великом Гуре
29. Звезды глаз неповторимы
30. Боевая халонская
31. Чёрно-белая песня
32. Кельтская воинственная
33. Кельтская застольная
34. Халонская огнепоклонническая
35. Ответ шамана
36. Ответ дипломата
37. Ещё о мамонтах
38. Монолог волка
39. Посвящение Г.Л. Олди
40. Сон о мотогонке
41. "С любовью в рифму слово кровь..."
42. Песня запретников Крифты
43. Цена
44. Сонет Цурэна
45. Сайва
46. Исповедник
47. Позвони мне, Гилтониэль
48. Погубит дождь бумажные цветы
49. Попутчик
50. Я в обиде на весну
51. Романс дона Жуана
52. Си-до-ми-ре
53. Собиратель ветра
54. Дорожная песня Дика Найтингейла
55. "Я увидел в жизни немало бед..."
56. Завещание Дика Найтингейла
57. Любовь превыше небес
58. Таборвиль
59. Та кровь