1. Первая кошачья («Как хорошо, когда есть угол…»)
2. Толстый дракон
3. Зелёненький дракончик
4. Песня запретников Крифты
5. Пиратская вторая («Был горизонт как на ладони…»)
6. Старая сказка
7. "Как только пляску начинает…"
8. Песня из спектакля «Истинная баллада Томаса Арфиста» («Дарован смертным краткий срок…»)
9. Халонская огнепоклонническая
10. Послеокопный романс
11. Достойный враг
12. "Позвони мне, Гилтониэль"
13. Начало цикла «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (Чёрно-белая песня, «В мире вымыслов и снов…»)
14. Цикл «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» («Открылась щемящая старая рана бескрылости и вновь уснуть не даёт…»)
15. Таборвиль