1. Весенний день
2. Апрель (муз. Б. Нефедов)
3. Осенний блюз
4. Си-до-ми-ре
5. Кельтская застольная
6. Кельтская воинственная
7. Кельтская погребальная
8. Не тот бог, что в храме
9. Яркое, вьётся, манит знамя
10. Былина о скоморохах
11. Оборвалась плёнка...
12. Котячья первая
13. Котячья вторая
14. Тевильдо
15. Посвящение котёнку Пуське
16. Монолог волка
17. Порт-Артурский бал
18. Фронтовая молитва
19. Послеокопный романс
20. Предутренняя предбоевая
21. Достойный враг
22. Господин капитан! Вы закончили службу
23. Разговор Франсуа со слепцами
24. Баллада об ошибках
25. Баллада о судьбе
26. Снимите меня с креста
27. Хор собутыльников
28. Баллада истин наизнанку
29. Баллада о любви
30. Финал
31. Чёрно-белая песня
32. Пронзителен птичий полёт
33. Толку ли в крыльях, когда не крылата душа?
34. Начнём с горизонтального полёта
35. Где ты, Джонатан?
36. Баллада о вещем сне
37. Посвящение свече
38. Легенда о бавлонах
39. Коль не выпито вино...
40. Баллада о Шаэрраведде
41. Обозная бригада
42. Собиратель ветра
43. Песня запретников Крифты
44. Та кровь
45. Халонская огнепоклонническая