1. Гостевая
2. Тевильдо
3. Мышиная новогодняя
4. Порт-Артурский бал
5. Предутренняя предбоевая
6. Послеокопный романс
7. Фронтовая молитва
8. Достойный враг
9. Легенда о бавлонах
10. Чёрно-белая песня
11. Пронзителен птичий полёт
12. Быть выше всех, быстрее всех
13. Начнём с горизонтального полёта
14. Где ты, Джонатан?
15. Посвящение свече
16. Таборвиль
17. Любовь превыше небес
18. Remake или баллада о крыше
19. Чёрный менестрель
20. Разговор Франсуа со слепцами
21. Баллада об ошибках
22. Баллада о судьбе
23. Снимите меня с креста
24. Хор собутыльников
25. Баллада истин наизнанку
26. Баллада о любви
27. Финал
28. Прощание Цурэна
29. Песня запретников Крифты
30. Пиратская вторая
31. Посвящение Алым парусам
32. Народное веселье
33. Вводная песня Уленшпигеля
34. Во Фландрии весна
35. Пепел Клааса
36. Время греметь стаканами...
37. Песня гёзов
38. Песня Неле
39. Ещё одна песня Уленшпигеля
40. Зелёненький дракончик
41. Толстый дракон
42. Песня о дракончике с Кринна
43. Посвящение Глипкону-93